Как заполнить 3 ндфл через программу

Содержание

Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в 2020 году

Как заполнить 3 ндфл через программу

> отчетность > Пошаговая инструкция: как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в 2020 году

Для заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ удобно использовать бесплатную программу, найти ее можно на сайте ФНС. Скачать ее можно по этой ссылке – Декларация 2017.

Данную программу можно использовать в 2018 году для получения имущественного вычета при продаже квартиры, социального вычета за лечение и обучение, стандартного вычета, который не предоставил работодатель.

Кроме того, с помощью данной программы обычные физические лица могут декларировать свои доходы за 2017 года для уплаты подоходного налога, а ИП могут отчитаться по своей предпринимательской деятельности.

Программа очень проста и понятна, ниже приведена подробная пошаговая инструкция по заполнению 3-НДФЛ для различных случаев. ИФНС предоставляет возможность заполнить декларацию физическим лицам и ИП бесплатно, что очень удобно.

В 2018 году нужно использовать для заполнения новую форму 3-НДФЛ – скачать актуальный бланк в excel и pdf.

В первую очередь, нужно скачать бесплатно программу по указанной выше ссылке. Для скачивания предоставлены 3 файла, можно скачать только один “программа установки”, остальные по желанию.

Установка очень простая. Скачанный файл нужно запустить, выбрать место для установки и следовать подсказкам. Никаких специальных знаний не нужно, устанавливает программа “Декларация 3-НДФЛ 2017” точно так же, как и любая другая.

Инструкция по заполнению в 2018 году

Заполнять декларацию 3-НДФЛ в 2018 году нужно за 2017 год. В программе последовательно нужно выполнить 3 шага:

  • Шаг 1. Задать начальные условия.
  • Шаг 2. Заполнить сведения о физическом лице или ИП.
  • Шаг 3. Показать размеры полученных доходов за 2017 год, если в первом шаге выбран тип налогоплательщика “Иное физическое лицо”.
  • Шаг 4. Заполнить вкладку “Предприниматели”, если в первом шаге выбран тип “ИП”.
  • Шаг 5. Заполнить вкладку по вычетам. Здесь можно отдельно показать данные по каждому типу вычета: стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные.

Далее последовательно разберем, как заполнять декларацию 3-НДФЛ в программе “Декларация 2017” в следующих случаях:

  • при продаже и покупке квартиры для получения имущественного вычета;
  • при оплате лечения для получения социального вычета;
  • при оплате обучения для получения социального вычета;
  • для получения стандартных вычетов;
  • для уплаты НДФЛ от деятельности ИП.

Задание условий

Данная вкладка программы “Декларация 2017” предназначена для внесения общей информации о типе отчета, месте подачи, назначении, причины заполнения. Заполнить эту вкладку должны все налогоплательщики независимо от основания для подготовки 3-НДФЛ.

Оформление полей:

1Отмечаем нужный тип декларации. По умолчанию стоит 3-НДФЛ, это поле и оставляем.
2Выбирается номер ИФНС, куда будет подаваться отчет. Следует нажать на многоточие и выбрать нужный номер налоговой. После выбора нажать «да», номер отделения автоматически выскочит в окошке. Если номер ИФНС не известен, можно его уточнить на сайте налоговой по адресу происки.
3Номер корректировки. Если подача 3-НДФЛ за 2017 год осуществляется впервые, нужно оставить 0. В противном случае указывается нужный номер в зависимости от очередности исправления налоговой декларации.
4ОКТМО – если не известен, можно посмотреть здесь.
5Признак плательщика подоходного налога, можно выбрать интересующий вариант. Например, при заполнении 3-НДФЛ ИП нужно выбрать первый пункт «Индивидуальный предприниматель», при подаче декларации физическим лицом при продаже квартиры, машины, иного имущества, для получения имущественного, стандартного или социального вычета, нужно отметить пункт «иное физическое лицо».Если будет выбран пункт “ИП”, то заполнять нужно будет вкладку “Предприниматели”.Если будет выбран пункт “Иное физлицо”, то заполнять нужно вкладку  “Доходы, полученные в РФ”.
6Пояснения о доходах, с которых платится НДФЛ. ИП при заполнении декларации за 2017 год отмечают «от предпринимательской деятельности». Физические лица, получившие доход от продажи имущества, от работодателя отмечаются первый вариант.
7Лицо, заполняющее 3-НДФЛ. При личном заполнении и подаче, отмечается пункт «лично», если это действие поручается представителю, отмечается пункт справа и заполняются данные о представителе (ФИО, паспорт).

В заполненном варианте данная вкладка программы выглядит так:

Образец для ИП:

Образец для физических лиц:

Сведения о декларанте

Следующая вкладка программы для заполнения 3-НДФЛ – называется «сведения о декларанте», она также обязательная для всех.

Декларант – это лицо, которое декларирует свои доходы и при необходимости расходы с целью уплаты с них налога или получения вычета.

1Заполняется ФИО полностью, как в паспорте
2Вносится ИНН. Данный номер присваивает ИФНС при постановке на налоговый учет физического лица.
3Заполняется дата рождения физического лица в формате ДД.ММ.ГГГГ.
4Место рождения – вносится наименование населенного пункта.
5Гражданство – это поле уже заполнено, стоит код 643 – РФ. Если требуется иное гражданство, следует нажать на многоточие и выбрать нужное из открывшегося списка.
6Наименование и реквизиты паспорта. Вид документа можно выбрать самостоятельно из списка, наиболее распространенный вариант для российского гражданина или ИП – паспорт РФ. Далее указывается серия, номер, дата и место выдачи.
7Номер телефона для связи.

Заполненный образец данной вкладки:

Доходы, полученные в РФ – для физических лиц

Физическим лицам, которые хотят самостоятельно уплатить подоходный налог или получить имущественный вычет при продаже или покупке квартиры, социальный вычет за обучение или лечение, нужно заполнить третью сверху вкладку программы “Декларация 2017” под название “Доходы, полученные в РФ”.

ИП данную вкладку заполнять не нужно.

Ставка НДФЛ зависит от типа дохода физического лица. В программе для заполнения 3-НДФЛ предусмотрены 4 вкладки по ставкам: 13, 9, 35 и 13. Первая и последняя имеют одинаковое наименование «13», но применяется в отношении различных доходов.

Что выбирать:

  • Первая вкладка 13 выбирается, если налогооблагаемые доходы – это зарплата и прочие, облагаемые по ставке 13%;
  • 9

Источник: https://buhland.ru/zapolnenie-3-ndfl-v-programme-deklaraciya-2017/

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе – подробная инструкция по заполнению | Юридические Советы

Как заполнить 3 ндфл через программу

Последнее обновление: 16.05.2020

Для получения налоговых вычетов (покупка квартиры, лечение, образование) и декларирования своих доходов требуется подать и заполнить декларацию НДФЛ. Сейчас для этого не требуется специальных знаний и опыта, нет нужды искать специалиста, платить деньги. Достаточно скачать специальную программку на сайте ФНС и просто внести в нее данные. При этом она:

  • считает суммы налога и вычетов автоматически,
  • помогает налогоплательщику не ошибиться при ее заполнении,
  • освобождает от заполнения одной и той же информации вручную,
  • позволяет распечатывать готовую форму на принтере.

После загрузки программного средства, без всяких активация и подключений можно заниматься декларированием. В этой статье представлена подробная инструкция по заполнению декларации 3-ндфл в программе декларация 2019.

-инструкция как скачать, установить и пользоваться программой:

Формируя декларацию, следует заполнять все блоки и графы листа сверху вниз. То есть как таковой образец заполнения не нужен. Достаточно следовать алгоритму действий.

Блок «Тип декларации»

Активировать элемент (поставить точку в позиции) «3-НДФЛ» (см. позиция №1). Обычно этот элемент активирован по умолчанию.

Блок «Общая информация»

В строке «Номер инспекции», нажать кнопку выбора и определить территориальную инспекцию, обслуживающую адрес Вашей прописки (появится список, в нем следует выбрать нужную ИФНС/МИФНС) (позиция №2);

Строке «Номер корректировки», следует ставить то число, которое соответствует количеству ранее поданных деклараций за данный налоговый год. Если ранее декларации не подавалась, то ставится «0»;

ОКТМО вводится код своего населенного пункта, который можно узнать в вашей налоговой или определить на сайте ФНС, для этого перейдите по ссылке,  введите свой адрес,  цифровой код в поле «Муниципальное образование:» и есть ОКТМО (позиция №3).

Блок «Признак налогоплательщика»

Ввыбирать позицию «Иное физическое лицо» (№4).

Блок «Имеются доходы»

Поставить галочку в «Учитываемые справками о доходах физического лица…» (№5), остальные пункты не нужно задействовать.

Блок «Достоверность подтверждается»

Принять элемент «Лично» (№6).

Блок «Ф.И.О.»

В нем заполняются фамилия, имя, отчество — заполнить так как указано в паспорте гражданина РФ (№7). Подобным образом вносятся сведения о дате и месте рождения (№9). Строка ИНН указать собственный идентификационный номер налогоплательщика (№8). Сведения о своем ИНН, если они Вам не известны можно узнать через сервис налоговой службы.

Блок «Данные о гражданстве»

Предлагается автоматически, если строка пуста, то вводится код 643, что соответствует российскому гражданству (№10).

Блок «Сведения о документе, удостоверяющем личность»

В строке «Вид документа» выбрать позицию 21 – Паспорт гражданина РФ (№11), остальные строки заполняются как в паспорте (№12).

Блок «Контактный телефон»

Здесь нужно указать свой телефон, который будет доступен и с Вами будет легко установить связь для решения технических и иных важных вопросов. Заполняется обычными цифрами. Первая идет «8» (№13).

Затем активируется лист «Доходы, полученные в РФ»

Нас интересует вкладка «13», нужно выбрать позицию (число) желтого цвета (№14).

В блоке «источник выплаты»

Нужно нажать на верхний «зеленый плюс».

Появится окно с одноименным названием «Источник выплаты». В нем заполняются сведения о работодателе (позиция 16). Данные вносятся согласно имеющимся строкам окна. Эти данные можно взять в справке 2-НДФЛ, которую получают у работодателя на бумажном носителе или в электронном виде через сайт ФНС (после регистрации в личном кабинете налогоплательщика);

Если несколько работодателей, то для каждого открывается отдельное окно, неоднократным нажатием на «плюс» (№14). В зависимости у какого работодателя применялся стандартный вычет на детей в том окошке и ставится галочка в позиции «Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику» (№17). Можно ставить галочку только у одного работодателя;

Завершение формирования окна путем начатия на кнопку «Да» (№18). То есть каждое окно закрывается отдельно. Потом соответственно открывается другое (на другого работодателя) и т.д.

Блок «Месяц доход…Код дохода…»

Нажав слева «зеленый плюс» всплывет окно «Сведения о доходах» (№19). Сразу же кликаем кнопку строки «Код дохода» и появится список «Справочник видов доходов» (позиция №20). Из этого списка выбираем нужный код – наши подходящую строчку, жмите.

Сумму вбиваете вручную (№21). Указываете номер соответствующего месяца (№22). Когда сведения о конкретном месяце завершены, нажимаем кнопку «Да» (№23). Все данные следует брать из справки 2-НДФЛ.

На каждую сумму по каждому заполняется отдельное окно (каждый раз нажимать на зеленый плюс) (№19).

Блок «Итоговые суммы по источнику выплат»

Строчка «Общая сумма доходов» выводятся автоматически.

Строчка «Сумма налога удержанная» вводится вручную (№28). Она обычно равна результату, полученному умножению Суммы дохода на 13%. Но если были налоговые вычеты, примененные работодателем, то нужно дополнительно заполнить еще окошечко чуть ниже.

Блок «Стандартные, социальные и имущественные вычеты, представленные налоговым агентом»

Жмем «Зеленый плюсик» и появится окно «Вычета, указанные в разделе 3 справки 2-НДФЛ» (24).

Строчка «Код вычета» из списка выбираем нужный, в зависимости от вида вычета и жизненной ситуации (№25);

Сумма вычета должна соответствовать справке 2-НДФЛ. Причем по каждому вычету берется итоговая годовая сумма, а не помесячно (№26).

На каждый вычет отдельное окошко. По заполнению, кликаете «Да» (№27).

Переход на лист «Вычеты»

На этом листе у налогоплательщика есть варианты развития событий. И они связаны с выбором конкретного вычета. Всего есть 4 вида вычетов, но спросом пользуются три:

  • Имущественный;
  • Социальный;
  • Стандартный.

Кстати, можно в одной декларации, так скажем в одну сессию заполнения, учесть все вычеты. Для этого в каждом вычетном разделе сразу под вкладкой раздела (верхняя часть листа левее) ставить галочку в позиции «Предоставить …….».

Так как больше всего вопросов касается именно как правильно заполнить декларацию на возврат имущественного налогового вычета, то пробежимся по этому вычетному разделу. Возьмем для примера самый распространенный жизненный случай (при возврат из бюджета при покупке квартиры)

Заходим на вкладку «Имущественный» (№29)

Сразу ставим галочку в позиции «Представить имущественный налоговый вычет» (см. №30). О чем говорили чуть выше;

Активируем блок «Сведения об объектах»

Мышкой на «Зеленый плюс» (№31) и всплывает окно «Данные объекта»;

Верху окна отметить позицию «Договор купли-продажи» (№32),

В строке «Наименование объекта» из списка видов недвижимости находим пункт квартира (№33);

Далее интересует строка «Признаки налогоплательщика». Исходя из жизненной ситуации, нужно сделать выбор. Там все очевидно, декларант, как заявитель вычета, тот определяет свой статус. Затруднений не будет (№34);

«Код номера объекта». В подавляющем большинстве случаев речь идет о кадастровом номере, выбирает эту позицию (№35);

«Номер объекта» Тут собственно и указывается сам кадастровый номер именно так как он обозначен в выписке из госреестра (№36);

«Место нахождения». Речь идет все о том же объекте недвижимости, его адрес точно также как прописано в выписке из госреестра (№37);

«Дата регистрации собственности….». Опять-таки вносим точную дату, переписывая из выписки госреестра Росреестра. Эта дата также указана в штампе регистратора на договоре, она не совпадает с датой заключения договора (№38);

«Доля» проставляется автоматически программой (№39);

«Стоимость объекта (доли)». Этот показатель указывается в договоре и подтверждена платежным документами. При этом не нужно уменьшать размер пропорционально размеру Вашей доли (если долевая собственность) (позиция №40).

«Проценты по кредитам за все годы». Указываются данные по уплаченным процентом в целом (№41)

Если вы являетесь пенсионером, то нужно поставить галочку в поле «Я являюсь пенсионером».

На этом окошко будет полностью заполнено, нажимаем «Да» (№42).

Если объектов несколько по которым производится возмещение. Например, ранее уже применялся вычет по другой квартире, то нужно внести данные и об этом объекте. Что бы дальше можно было корректировать данные по расчету вычета за предыдущие периоды.

Блок «Расчет имущественного вычета»

В полях «Общая стоимость всех объектов» и «Проценты по кредитам за все годы» программа самостоятельно проставит нужные значения с учетом ограничений по закону (№ 43).

Но в поле «вычет за предыдущие годы» как по объект, так и по кредиту нужно вбить значения вручную. Естественно, туда нужно внести данные о реально подтвержденных и полученных суммах по прошлым декларациям. А также учитывается та сумма, которая фактически была удержана работодателем.

Справочно: Декларация на бумажном носителе более сложна в заполнении. Так строка «Вычет по предыдущим годам» требует внесения дополнительных данных.

Если это первая вычетная декларация, то ставится «0», если это последующая декларация, то указывается размер причитающегося вычета за предыдущий год (то есть тот показатель, который фигурировал в предыдущей декларации в листе Д1, строки 2.7.или 2.8).

Когда деклараций за предшествующие периоды более двух, то показатель строк 2.7 или 2.8. всех деклараций складывается).

Строка «Сумма, перешедшая с предыдущего периода» если декларация первичная, вносится значение «0», если заполняется последующая декларация (для получения остатка вычета), то от первоначального полагающегося размера вычета (максимальный размер 2 млн. руб.

) отнимается вычет, полученный (начисленный) в предыдущем налоговом периоде (этот размер указывается в предыдущей декларации в листе Д1 в строке 2.

10), полученная разница и заносится в «Сумму, перешедшую с предыдущего периода» и так с нарастающим итогом к последующим годам

Нажать кнопку «Проверить»

Если будут незаполненные данные или неверные значения (по некоторым полям, например, ИНН), программа предложит исправить неточности (№ 44).

«Сохранить»

Сохраняем оформленный результат кликнув «Сохранить» (№45).

Обязательно отображаем полученный результата в визуальном формате

Жмем «Просмотр (№46)». Перед нами предстанет декларация в том виде как она заполняется на бланке. То есть это Ваш пример заполнения перед распечаткой. Нужно внимательно прочитать, еще раз сверить данные и т.п.

«Печать»

Этой кнопкой все заполненное в нужном формате выйдет на бумагу (№47).

Источник: http://juresovet.ru/kak-zapolnit-deklaraciyu-3-ndfl-v-programme-instrukciya-po-zapolneniyu/

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»

Как заполнить 3 ндфл через программу

]]>]]>

Для получения налоговых вычетов, которые не были применены по месту работы, физические лица вправе обратиться в ФНС.

Для этого им необходимо задекларировать свои доходы и отразить в отчете сумму льготы, в отдельных случаях надо указать размер понесенных издержек.

Наиболее удобный способ оформления декларации 3-НДФЛ – заполнение ее в электронном виде в бесплатных программах «Налогоплательщик ЮЛ» или «Декларация», скачать их можно на сайте ]]>ФНС ]]>или ]]>ГНИВЦ]]>. Рассмотрим пошагово, как заполняется декларация в этих программах.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе: инструкция по заполнению в «Налогоплательщик ЮЛ»

После скачивания с ]]>сайта]]> ФНС и установки последней версии программы, при входе в нее автоматически открывается «Мастер ввода документов». Этот сервис удобен тем, что он последовательно проводит по всем этапам создания декларационных форм, не позволяя упустить важные моменты или проигнорировать ввод обязательных сведений.

Первый шаг – оформление титульного листа. Чтобы он заполнился автоматически, в программе должна быть введена информация о физическом лице-налогоплательщике. Если налогоплательщик в базе данных есть, надо выбрать его и можно сразу приступать к оформлению отчета, если сведений о физическом лице нет, сначала заполняется справочник «Налогоплательщик».

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе пошагово:

1. После входа в программу в окне «Мастера ввода документов» надо нажать кнопку «Налогоплательщик». В открывшемся списке выбираем строку с добавлением физического лица и нажимаем «ОК».

.

При следующих заходах выбранный налогоплательщик будет отображаться автоматически.

2. Заполняем карточку налогоплательщика. Во вкладке «Общие» вписываются паспортные данные физического лица, от имени которого будет составлена декларация. Адрес не указывается вручную, каждый параметр выбирается из единой базы данных. 

Как выглядит общий раздел заполненной карточки налогоплательщика, показано на рисунке:

3. Оформляется вкладка «Сведения для представления декларации». Здесь надо указать информацию о налоговом органе и отчитывающемся лице.

4. На следующем этапе формируется сам отчетный документ.

Выбирается тип отчета,

отчетный период,

после чего начинается активная фаза создания декларации – выбираем «Ввод и печать документа».

Титульный лист заполняется автоматически по уже внесенным данным.

Следующие шаги зависят от причин составления декларации.

Например, при продаже автомобиля и оформлении налогового вычета по этой сделке для уменьшения размера налоговых обязательств продавца перед бюджетом необходимо заполнить титульную страницу, приложения 1 и 6, разделы 1 и 2. Титульный лист заполняется автоматически при выборе налогоплательщика, типа документа и периода отчетности. Остальные сведения надо вводить вручную, итоги подводятся при помощи функции «Расчет документа».

Рассмотрим пошагово, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Налогоплательщик ЮЛ» в случае с продажей автомобиля:

1. После оформления Титульной страницы надо создать Приложение 1. Заходим на вкладку приложения и в верхней панели инструментов нажимаем значок добавления раздела.

2. Двойным щелчком в поле с налоговой ставкой и кодом дохода выбирается необходимое значение из всплывающего списка.

Источник дохода выбирается из существующих вариантов в базе данных (если он был внесен в программу ранее) или создается при формировании отчета. Во втором случае надо двойным щелком вызвать справочник «Контрагенты» и создать в нем новое юридическое или физическое лицо.

Например, продавец машины задекларирует доход от работодателя ООО «Агро» и покупателя авто Кортева М.А. После ввода сведений об источниках дохода в справочник данные о юридических и физических лицах подтягиваются на страницу Приложения 1 автоматически,

остается только вручную добавить информацию о суммах дохода.

3. По аналогии с Приложением 1 создается Приложение 6. В строке 070 проставляется размер применяемого налогового вычета – 250 000 руб.

При отсутствии других данных необходимо подвести итог, это осуществляется при помощи кнопки «Расчет документа».

4. Заполнение Раздела 2 полностью автоматизировано. Достаточно поставить код дохода и воспользоваться функцией расчета документа.

5. В разделе 1 надо выбрать подходящий КБК и снова произвести автоматический расчет документа.

Дальше остается сохранить документ, после чего его можно распечатать на бумаге или отправить через ТКС в налоговый орган.

Подобным образом происходит заполнение документа для получения других налоговых вычетов. К примеру, как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе на вычет за лечение за 2018 год: принцип ввода данных аналогичен примеру с продажей автомобиля. Отличие заключается только в наборе заполняемых листов – титульная страница, листы А и Е1, разделы 1 и 2.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019» – продажа авто

Программа последней версии скачивается на ]]>сайте]]> ГНИВЦ и устанавливается на компьютер согласно инструкции.

Как заполнить декларацию 3-НДФЛ в программе «Декларация 2019»:

1. При открытии программы сразу высвечивается окно с вкладкой «Задание условий».

В этом разделе надо выбрать тип отчета – «3-НДФЛ», код инспекции и категорию декларанта.

2. Следующий шаг – ввод информации о физическом лице, от имени которого заполняется и подается отчет.

3. Далее надо открыть и заполнить вкладку с доходами гражданина, которые он получил в РФ.

Суммы заработка вводятся за каждый месяц по справке 2-НДФЛ с перечислением кодов доходов.

Если ежемесячный размер дохода одинаковый, можно ускорить процесс, воспользовавшись функцией дубляжа заработка.

Итоговая сумма доходов высчитывается автоматически, размер удержанного налога надо вводить вручную.

4. В нижней вкладке вводится информация о налоговом вычете.

Для этого надо поставить галочку в соответствующем типе вычета (например, при продаже авто выбираем «Имущественный»), выбрать объект, за который запрашивается вычет и сумму льготы. При необходимости можно выбрать несколько типов вычетов, проставив галочки на соответствующих вкладках и вводя в них данные на основании подтверждающих документов.

Источник: https://spmag.ru/articles/kak-zapolnit-deklaraciyu-3-ndfl-v-programme-deklaraciya-2019

Программа декларация 3-НДФЛ 2018: как заполнить – инструкция по заполнению для ИП, для вычета и возврата подоходного налога

Как заполнить 3 ндфл через программу

Одним из способов подготовки налоговой декларации 3-НДФЛ является ее заполнение в программе, подготовленной ФНС. Ее можно скачать непосредственно на сайте налоговой службы, установить на свой компьютер и заполнить необходимые поля и вкладки.

Ниже представлена подробная пошаговая инструкция, которая позволит подготовить отчетность для физических лиц и ИП с помощью программы за 2018 год.

Скачать бесплатно с сайта ФНС

Установочный файл программы можно скачать с официального сайта ИФНС, ссылка на скачивание – налог.ру.

По данной ссылке находится актуальная версия на 2019 год, ежегодно вносятся изменения, поэтому важно скачивать последнюю версию.

Скачивание бесплатно и доступно абсолютно для каждого желающего. Скачивать нужно программу установки, после чего файл запустить – программа установится на компьютер.

Пояснения по установке можно также скачать отдельным файлом.

После того, как программа 3-НДФЛ 2018 установится, нужно ее открыть и приступить к заполнению полей и подготовке декларации.

С помощью данной программы можно заполнить 3-НДФЛ в следующих случаях:

  • ИП для декларирования доходов от предпринимательской деятельности.
  • Частнопрактикующие лица (адвокаты, нотариусы и прочие) для подачи отчетности по полученному доходу за отчетный год.
  • Обычные граждане, получившие доход и обязанные уплатить с него подоходный налог (имеется в виду тот налог, который не удержал работодатель) – например, при получении процентов, дивидендов, продаже имущества.
  • Обычные граждане для использования вычета (имущественного, социального, стандартного) и возврата части понесенных расходов (покупка недвижимости, автомобилей, расходы на обучение, лечение).
  • Обычные граждане для получения имущественного вычета по проданному имуществу (движимому и недвижимому) – продажа квартир, уплата ипотечных процентов, продажа автомобилей.

Новая форма 2019

Не обязательно применять программу с сайта налог.ру для подготовки декларации 3-НДФЛ. Физическое лицо может скачать форму декларацию в формате excel, после чего заполнить ее на своем компьютере либо распечатать и заполнить вручную ручкой.

Важно при этом скачивать новую актуальную версию декларации, так как регулярно вносятся изменения в бланк.

В 2019 году форма 3-НДФЛ значительно изменилась. Бланк был упрощен, были учтены многочисленные изменения налогового законодательства. Актуальный формат декларации можно скачать ниже бесплатно в excel.

Скачать новую форму 3-НДФЛ на 2019 год – excel (для заполнения за 2018 год).

Инструкции по заполнению данной формы в различных случаях с заполненными образцами декларации:

Сроки подготовки и подачи налоговой декларации

Ограничение по срока подачи 3-НДФЛ установлено только для случаев, когда ИП или физическое лицо желает показать свой доход с целью уплаты НДФЛ (или неуплаты в случае нулевой базы).

ИП, адвокаты, нотариусы, физлица при продаже имущества, получении дохода обязаны подать декларацию 3-НДФЛ для уплаты НДФЛ до конца апреля следующего года.

По доходам 2018 года нужно отчитаться перед ФНС до 30 апреля 2019 года.

Для возврата подоходного налога в связи с использованием любого вида вычета сроки подачи декларации не установлены. То есть обратиться в ИФНС можно в любой день в течение года, следующего за отчетным годом.

Заполненную в программе декларацию можно сохранить в формате xml, после чего распечатать, подписать и подать в налоговую службу в бумажном виде лично или через представителя. Можно отправить документы почтой.

Как самостоятельно заполнить за 2018 год – инструкция

Если для подготовки налоговой декларации выбрана программа ФНС, то ниже представлен пошаговая инструкция по заполнению необходимых вкладок и полей 3-НДФЛ в зависимости от причины ее подготовки и подачи.

Особенности программы декларация 3-НДФЛ 2018:

  • Слева находится шесть вкладок, заполнять нужно не все, а только необходимые.
  • Некоторые вкладки активируются для заполнения только после задания условий на первой вкладке.
  • Начать заполнение следует с верхней вкладки «Задание условий».
  • Вторым шагом будет заполнение «Сведений о декларанте» — вторая вкладка.
  • Если программой пользуется ИП, то следующий шаг – это оформление вкладки «Предприниматели».
  • Если программой пользуется физлицо для уплаты налога с дохода, то нужно заполнить вкладку «Доходы, полученные в РФ» и «Доходы за пределами РФ» при наличии таковых. Если при этом есть право на вычет, уменьшающий базу для уплаты подоходного налога, то заполняется последняя вкладка «Вычеты».
  • Если в программе идет подготовка декларации для возврата НДФЛ, то нужно заполнить вкладку «Вычеты».

Доходы, полученные в РФ

Третью вкладку программы 3-НДФЛ заполняют физические лица, которые получили в отчетном году доход и желают уплатить с него НДФЛ или сообщить об отсутствии обязанности по уплате ввиду нулевой налоговой базы.

Во-первых, нужно обратить внимание на налоговую ставку – ее можно выбрать из верхнего списка (13, 9, 35, 13). В зависимости от дохода и принадлежности к РФ выбирается нужная ставка. Последняя 13% относится к дивидендам.

В этой вкладке программы нужно заполнить:

  • Источники выплат – может быть работодатель, покупатель имущества, организация, выплатившая дивиденды или иное лицо, от которого получен доход.
  • В отношении доходов от работодателя заполняется поле ниже, где показывается заработок в разрезе каждого месяца.
  • Итоговые суммы заработка и удержанного с него подоходного налога фиксируются ниже.
  • При предоставлении работодателем любого вида вычета в отчетном году их величина отражается в поле ниже.

Для добавления источника выплат – нужно нажать на зеленый плюс. В открывшейся вкладе вносится наименование работодателя, ФИО покупателя имущества или название иного лица, от которого получен доход. Для организаций дополнительно вносится ИНН, КПП и ОКТМО. Для физических лиц, выступивших покупателем имущества, достаточно заполнить ФИО.

Если указанный работодатель предоставлял стандартные вычеты в течение года, то нужно поставить отметку в поле «Расчет ст.выч. вести по этому источнику».

Пример заполнения данных об источнике выплат, если это работодатель:

Пример заполнения, если источник выплат – покупатель физическое лицо:

После заполнения данных об источнике выплат, заполняется поле ниже, где приводятся заработки для каждого месяца отдельно. Информацию нужно брать из справки 2-НДФЛ, которая берется у работодателя.

Во вкладке сведения о доходах нужно нажать зеленый плюс для добавления заработка за месяц.

В открывшейся вкладке заполняется:

  • код дохода (каждому виду соответствует свой код, для зарплаты 2000, для больничного 2300, для отпускных 2012);
  • сумма дохода;
  • код вычета и его сумма, если предоставляется;
  • порядковый номер месяца.

Данная информация заполняется в программе для каждого месяца, в котором были выплаты от работодателя. Если в одном месяце были доходы по нескольким кодам, например, одновременно были выплачены отпускные и зарплата, то нужно отдельно указать суммы по каждому виду.

После заполнения сумм выплат по каждому месяцу отчетного года ниже автоматом выведется общая величина заработка за 2018 год.

Налог удержанный заполняется на основании справки 2-НДФЛ (пятый раздел).

Если работодатель предоставлял вычеты, то ниже нужно заполнить соответствующую вкладку. Информацию о вычетах можно найти в четвертом разделе справки 2-НДФЛ. Вычет можно добавить также по нажатию на зеленый плюс.

В итоге после заполнения всех данных на основании справки 2-НДФЛ данная вкладка программы будет выглядеть примерно так:

Заполнение при продаже квартиры

Если налоговая декларация заполняется с целью уплаты НДФЛ при продаже квартир или иного вида недвижимости (земля, дом, дача, комната и т.д.), то источником выплат будет являться покупатель. Чаще всего это физическое лицо, но может быть и организация.

С полученного от продажи дохода нужно заплатить 13 процентов, при этом можно уменьшить подоходный налог к уплате, воспользовавшись вычетом (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).

Во вкладке программы «Источник выплат» указывается ФИО физ.лица или данные об организации, которая купила квартиру.

Во вкладке сведения о доходе после нажатия на зеленый плюс выбирается код дохода: при продаже целой квартиры 1510, при продаже доли – 1511.

После указания правильного кода дохода вид вкладки программы 3-НДФЛ меняется.

Если квартира была куплена до начала 2016 года, то справа вносится продажная цена квартиры по договору купли-продажи, ниже указывается порядковый номер месяца, в котором зарегистрирован переход права собственности и вид желаемого вычета (1 млн.руб. или фактические расходы по приобретению).

Пример заполнения:

Источник: https://praktibuh.ru/otchetnost/3-ndfl/programma-zapolnenie.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.